高质量开发，会员/供应链平台整合工作，改革优化激励等工作推进，公司后续经营质量有望进一步优化。预计公司24/25/26 年归母净利润分别为17/19/21 亿元，对应 PE 分别为 17/15/14x，维持“推荐”评级。
  风险提示：拓店不及预期，管理费下降风险。
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次增持-A评级、1次“推荐“评级。

【15:35 芯动联科(688582)：MEMS惯性传感器领先者 产品性能达国际先进水平】

  document.write(unescape(%u5E73%u5B89%u8BC1%u5238));4月8日给予芯动联科(688582)推荐评级。
  投资建议：公司是国内领先的MEMS 惯性传感器龙头企业，其核心产品MEMS 陀螺仪的参数指标达到国际先进水平，广泛应用于高可靠、高端工业等领域，客户粘性较强，是公司业绩稳定增长的基础，且公司加速度计、IMU 等产品性能也较为优异，竞争力较强，是公司产品线的重要组成部分，未来，随着公司众多产品的持续迭代以及应用场景的不断拓展，公司有望出现新的增长点。该机构预计2024-2026 年公司EPS 分别为0.58 元、0.82 元、1.12 元，对应2024 年4 月3 日收盘价的PE分别为57.9X、40.9X、29.9X，公司产品力强大，竞争优势突出，稀缺性明显，成长潜力可观，该机构看好未来公司的发展，首次覆盖，给予“推荐”评级。
  风险提示：1、技术产品迭代不及预期的风险。公司高性能MEMS 惯性传感器技术壁垒较高，若公司新技术产品的研发无法满足下游客户的需求，可能对公司业绩带来不利影响。2、新应用场景拓展不及预期的风险。公司目前的收入来源主要是高可靠和高端工业领域，如果未来新应用场景的拓展节奏较慢，可能影响公司业绩的成长性。3、市场竞争风险。公司目前产品竞争力较强，毛利率较高，但行业内其他公司也在快速进步，若公司产品迭代速度无法维持其竞争力，可能会导致公司毛利率下滑，盈利能力减弱。
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次增持-A评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。

【13:15 长安汽车(000625)系列点评五：销量表现亮眼阿维塔焕新上市】

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