增加0.9个百分点，主要因为销售单价上升和产品结构优化。结合当前市场形势，在供不应求的产品类别，公司与客户协商上调定价，涨价效应逐步体现。加之部分客户顾虑后续外部环境不确定性可能带来供应不足或继续推高供应链价格，提拉消费、IoT产品类产品备货，使得公司在手订单充足。综合以上因素，赵海军给出的二季度收入指引为环比增长14%—16%，预计出货量和平均销售单价均有明显提升；毛利率指引为20%—22%，与上一季指引相比提升2个百分点，主要是因为平均销售单价的上升。中金公司称，今年以来的AI行情从早期云厂商和芯片主导的“普涨”，进入由存储和光模块等“瓶颈环节”引领的产业链扩散与内部分化阶段。目前相比估值已经处于高分位的半导体设备、光模块等，云厂商和芯片环节估值仍处于较低分位（2023年以来10%和30%）。
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