一、行业发展现状：从高速扩张到调整阵痛(一)全球与中国市场规模：增速放缓，结构优化在 “双碳” 目标驱动下，光伏产业曾经历连续数年的爆发式增长。2025 年全球光伏新增装机达 698GW，中国新增 31W，。然而，2026 年行业迎来关键转折，进入 “量减质升” 的调整期。中国光伏行业协会数据显示，2026 年 1-2 月全国光伏新增装机 32.48GW，同比下降 17.71%，为平价上网以来首次负增长。预计 2026 年中国新增装机将回落至 180-240GW，全球新增装机约 650GW，较 2025 年略有下滑。增速放缓并非需求萎缩，而是政策调整、电网消纳受限与产能过剩等多重因素叠加的结果，标志着行业从 “规模狂奔” 转向 “价值优先” 的新阶段。(二)产业链供需格局：产能严重过剩，价格持续承压供需失衡是当前行业最核心的矛盾。过去三年，行业高景气引发疯狂扩产，2021-2023 年国内光伏项目投资累计超 2.5 万亿元。截至 2026 年一季度，硅料产能超 350 万吨，全球需求仅 120 万吨;硅片、电池片、组件产能均突破 1000GW，而 2026 年全球新增装机预计仅 550-600GW，供需比超 2:1，全行业陷入严重产能过剩。产能过剩直接引发恶性价格战，产业链价格持续探底。硅料价格从 2022 年高点的 30 万元 / 吨暴跌至 2025 年底的 4 万元 / 吨以下，组件价格长期徘徊在 0.7 元 / W 附近，多数企业深陷亏损泥潭。2026 年一季度，通威、隆基、TCL 中环三大龙头合计亏损超 60 亿元，22 家光伏上市公司整体亏损 105.54 亿元，行业进入 “越产越亏、越亏越产” 的恶性循环。(三)政策环境：国内调控 “内卷”，海外壁垒高筑国内政策重心从 “鼓励扩张” 转向 “规范治理”。2026 年被定为光伏行业治理攻坚年，工信部明确将加强产能调控，遏制低价竞争，推动落后产能有序退出;国家局加快电价市场化改革，规范分布式光伏管理，引导行业理性发展。同时，行业自律公约密集出台，头部企业联合设定成本红线，抵制低价倾销，“反内卷” 成为行业共识。海外市场贸易保护主义抬头，壁垒持续加高。欧美等国通过反倾销、反补贴调查、设置本地化生产要求等方式，限制中国光伏产品进口。美国《通胀削减法案》、欧盟《净零工业法案》均对光伏产业链本地化提出明确要求，倒逼中
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