%大幅上调至250%280%，NAND价格涨幅预测从约100%上调至200%250%。高盛认为这不是普通库存修复周期，而是AI算力驱动的史无前例需求激增、制造与封装工艺极度复杂的HBM愈发挤占产能、通用DRAM/NAND供给弹性不足共同造成的"超级供给紧缺周期"。无论是谷歌无比庞大的TPU AI算力集群，还是天量级别的英伟达AI
GPU算力集群，均离不开需要全面集成搭载AI芯片的HBM存储系统，科技巨头们加速新建或扩建AI数据中心还必须大规模购置服务器级别DDR5存储以及企业级高性能SSD。三星电子、SK海力士以及美光科技正好同时卡在HBM、服务器高性能DRAM和高端数据中心级别SSD这三块最核心存储领域，无疑吃到了AI基建浪潮的"超级红利"。三星电子一季度财报显示，公司实现营收133.9万亿韩元，同比增长69%、环比增长43%，其中存储芯片实现营收74.8万亿韩元，环比增长101.62%，半导体事业部营收首次占集团总营收超过50%。经营利润更是亮眼，一季度整体实现57.2万亿韩元，环比增长184.6%、同比增长756%。在这样的背景下，摩根大通预估此次罢工可能使三星电子全年DRAM和NAND闪存产量减少0.5%至0.9%。一位半导体行业相关人士指出，当前DRAM市场本就供应短缺，订货10颗只能拿到6颗，减产0.9%就足以引发市场恐慌。KB证券也预测，若所有产线停摆18天，全球存储芯片供应可能减少DRAM 3%4%、NAND
2%3%，其冲击相当于抹去全球第五大DRAM厂南亚科技(全球市占率约2%)的全部产能。客户抢着送钱，SK海力士成最大潜在赢家产能紧缺到什么程度?全球科技巨头正竞相向SK海力士抛出"橄榄枝"，纷纷提出投资为其新建生产设施并出资为其采购昂贵生产设备，只为抢先锁定存储芯片货源。据知情人士透露，SK海力士的客户提出了各种合作方案，包括投资专用的内存生产线，甚至有客户出资为SK海力士采购阿斯麦的极紫外光刻机，该设备单台售价高达数亿美元。知情人士直言："无论客户提出何种方案，目前可用产能几乎为零。甚至连一小部分产能都无法分配给特定客户。"SK海力士对客户注资持谨慎态度，因为此类交易可能使其受制于特定买家，并要求以更低价格供应芯片。科技巨头的投资提议涌向SK海力士这一盛况
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