设施的需求，当前AWS Graviton、NVIDIA Grace、Cobalt等方案均已加速落地。ARM在FY26Q4业绩会上预计，到2030年按CPU类型划分的最大市场份额将属于Arm架构。Agentic AI驱动CPU重构，全球厂商开启新一轮架构升级1)海外方面，Intel、AMD、Arm、NVIDIA等均围绕高核心密度、异构协同与能效优化展开新一轮产品迭代，CPU竞争正从单纯性能竞争迈向系统级算效竞争。2)国内方面，海光、飞腾、龙芯、华为海思、熠知电子等厂商在x86、ARM与自主指令集方向持续突破，核心数、线程数、内存带宽与生态能力快速提升。伴随Agentic AI带来的CPU需求爆发，以及自主可控趋势深化，国产CPU有望迎来规模化替代与产业地位重估。风险提示行业竞争加剧的风险；技术研发进度不及预期的风险；特定行业下游资本开支性波动的风险。
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