ek Arya表示，投资者将密切关注英伟达对于芯片设计领域竞争对手的相关表态，其中既包括AMD(AMD.US) 、博通(AVGO.US)等行业老牌巨头，也涵盖于上周四上市的新锐企业Cerebras Systems(CBRS.US)。Capital IQ汇编的数据显示，分析师预计英伟达第一季度调整后每股收益为1.78美元，营收为792亿美元。K型经济格局持续凸显市场热议已久的K型经济态势仍在延续。该术语指一个群体的不同部分朝相反方向发展的现象。如今这一分化现象在能源消费与出行消费领域体现得尤为明显。美银经济学家分析称，能源价格上涨对低收入家庭冲击更为显著，因为电力、汽油等刚需能源开支在其总收入中占比更高。受此影响，低收入群体大幅缩减能源消费，汽油消费支出增幅处于低位;反观高收入人群，几乎没有缩减日常能源使用量。美银经济学家还指出，受中东局势动荡影响，汽油与航空燃油价格大幅攀升，美国民众出行消费也呈现出鲜明的分化特征。虽然伊朗战争只导致约10%的美国人彻底取消了旅行，但高收入美国人在旅行上的支出增长速度比中低收入群体更快。虽然大多数美国人并没有因战争导致的物价上涨而取消旅行，但不少民众选择减少旅行次数或削减住宿等开支，即使总体支出仍然基本保持稳定。投资者将继续关注沃尔玛等零售巨头与航空企业财报，以此研判美国消费者的状况。新一轮大宗商品超级周期或将开启凯雷集团能源策略师Jeff Currie预测，市场可能正处于新一轮大宗商品超级周期的开端。他上周五发布文章，从多个维度论证当前市场正处在新一轮大宗商品长期牛市行情的起点，他将这轮行情称作 现代金融史上最具不对称性的投资机会。首先，Currie表示，人工智能产业在能源、金属以及算力方面面临着严重的资源瓶颈，而与此同时，七大巨头预计仅在 2026 年就将在资本支出上花费超过 7000 亿美元，进一步加剧资源缺口。其次，中东地缘冲突引爆大规模能源供给危机，据高盛统计，全球原油日供应量锐减超 1370 万桶。业内人士认为，即便局势后续缓和，作为全球能源、工业金属、化肥核心供给地的海湾地区，其市场格局也已彻底重塑。Currie表示：资金扎堆涌向人工智能赛道，却忽视了支撑人工智能产业运转的实物资产而这些资产已经悄然成为十年来表现最好的资产类别。Currie还表示，全球贸易格局逐步走向去全球化，投资逻辑也随之更迭：从以硬资产、全球运营为特
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