。半导体（核心股）封测：存储芯片需求爆发带动封测订单量大幅增长，具备先进封装技术、产能规模优势的企业将承接更多高端存储芯片封测业务，同时随着国产存储芯片量产进程加速，本土封测企业的国产化替代空间进一步打开。封测环节是存储芯片制造的关键步骤，先进封装技术能够提升存储芯片的性能与集成度，满足AI等领域对高密度存储的需求，相关企业将持续受益于行业高景气。半导体（核心股）设备：国内存储龙头如长鑫存储、长江存储开启扩产计划，长鑫存储2026年二季度启动招投标，全年计划扩产5万-6万片，设备采购需求达50-60亿美元；长江存储2号厂房机台工艺设备管线购装项目已于5月14日启动招标。两大存储龙头同步扩产，直接拉动刻蚀、薄膜沉积、CMP等核心设备订单，设备企业迎来放量增长机遇，同时国产设备的技术突破也将推动国产化替代进程，提升本土设备企业的市场份额。存储芯片分销：下游AI服务器、消费电子等领域需求爆发，带动存储芯片分销业务规模持续扩大，与国内云服务器龙头、大型ODM企业深度合作的分销企业，将凭借稳定的供应链资源和客户渠道，充分受益于行业高景气。分销环节连接上游芯片厂商与下游终端客户，在供需紧张的市场环境下，具备资源整合能力的分销企业能够保障供应链稳定，获得更高的盈利空间。产业链公司：兆易创新：中国大陆领先的存储器设计企业，2021年NOR Flash市场排名全球第三，积极切入DRAM存储器利基市场，与长鑫存储密切合作，2021年6月推出首款自有品牌DRAM产品。公司依托技术研发实力，在存储芯片领域持续布局，充分受益于存储芯片价格上涨与国产替代进程，业绩增长（核心股）动力充足。深科技：在半导体（核心股）封测业务领域主要从事存储芯片的封装与测试，产品运用场景根据客户需要覆盖多领域。随着国内存储芯片技术日趋成熟，公司布局多年的存储器产线已稳步进入量产阶段，市场份额显著提升，月营收创新高，后续有望争取更多订单，实现业绩持续增长。雅克科技：公司半导体（核心股）前驱体材料主要应用在半导体集成电路存储、逻辑芯片制造的薄膜沉积工艺中，为存储芯片生产提供关键材料支持。随着存储芯片行业需求爆发，公司相关产品销量大幅增长，同时公司持续推进技术研发，提升产品性能，巩固在半导体材料领域的市场地位。同有科技：借助上市公司平台，通过收购鸿秦科技、投资忆恒创源和泽石科技，加快向存储产业上游布局，已构建起从芯片、到
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