快速部署和相对成熟的技术将成为短期电力缺口解决方案。备用电源(柴发)：1)海外龙头：、、MTU、三菱主导，但扩产受核心零部件制约，2024年数据中心备用柴发供货约6GW，该行预计2030年总产能扩产至20+GW;2)国内厂商：潍柴、玉柴产能快速爬坡，2025年数据中心供货约2300台，该行预计2030年总产能能充分满足全球备用柴发需求，约15+GW。风险提示：AI技术发展及算力需求不及预期风险;海外市场政策与贸易环境风险;技术路线替代与产品迭代风险;产能扩张与供应链风险;市场竞争加剧与盈利能力波动风险;项目执行与客户认证风险;重点关注公司业绩期不及预期。
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