IF净空增加，保值盘维持高位。基差贴水保持偏高的水平。数据来源：Wind周度流动资金合计图数据来源：Wind累计资金流向（除陆股通外）数据来源：Wind股指期货基差概览数据来源：Wind IH净空单与基差变化IH前十会员净单占比稳定，平均基差贴水处于低位。数据来源：紫金天风期货IF基差与净空单变化IF前十名会员净空单占比处于低位，平均基差贴水处于低位，保值盘占比极低。数据来源：紫金天风期货IC净空单与基差变化IC前十会员净空占比上升,平均基差贴水减少，保值盘处于高位。数据来源：紫金天风期货IM净空单与基差变化IM前十会员净空单占比稳定，平均基差贴水处于低位，保值盘增加。数据来源：紫金天风期货指数与行业估值表沪深300风险溢价率十年期国债利率1.76%，十年风险溢价率分位数44%，股指风险溢价率处于中性。数据来源：Wind沪深300估值PE十年分位点91%，PB分位点48%，处于中高位。数据来源：Wind上证50估值PE十年以来分位点76%，PB分位点33%，处于历史中位。数据来源：Wind中证500估值PE注册制改革以来PE分位点89%，PB分位数84%，处于中高位。数据来源：Wind中证1000估值PE注册制改革以来分位点89%，PB分位数75%，估值中高位。数据来源：Wind万得全A估值万得全A注册制以来估值PE分位数99%，PB分位数67%，处于中高位的水平。数据来源：Wind科创50注册制以来估值剔除负值PE分位数94%，PB分位数89%，处于中高位的水平。数据来源：Wind创业板注册制以来估值PE分位数60%，PB分位数75%，处于中位的水平。数据来源：Wind恒生指数10年期美债利率4.6%，恒生指数以中美10年期国债平均收益率计算风险溢价率偏低，恒指偏贵。数据来源：Wind恒生溢价指数数据来源：Wind美股表现与估值美股估值处于历史高位，SP500市盈率三十年分位数93%，市净率分位数100%。数据来源：Wind陆股通指数、成交金额对比数据来源：Wind全球资产定价中枢的美国十年期国债美十年期国债利率、实际利率、美元指数都开始联动上行，反映了石油冲击通胀上行的压力。数据来源：Wind美企业债利差美高收益企业债利差低位震荡。数据来源：Wind货币债券市场利率货币市场7天shibor利率维持历史低位、三个月SHIBOR继续下行，十年期国债利率震荡下行。数据
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