持的热门题材。5月以来商业航天（核心股）、国产算力（核心股）、智能机器人（核心股）、电力等题材板块表现亮眼，其余题材尚未迎来轮动补涨。随着资金从分化调整的AI硬科技赛道逐步分流，市场资金有望向低位题材方向迁移，操作上可重点布局位置偏低、具备政策加持与产业催化的潜力品种提前埋伏。银河证券：云服务行业进入需求放量、量价共振的上行周期银河证券研报称，词元消耗量持续上行，对应全社会AI推理需求规模化放量，对阿里云为代表的云服务商构成确定性利好。伴随词元成为智能时代统一价值结算单位，云计算商业模式正发生根本性重构，行业逐步脱离传统服务器租赁、时长计费的IaaS模式，全面转向以词元消耗为核心的MaaS智能服务按量计费体系。推动云厂商高毛利AI服务收入扩容，优化整体盈利结构，行业进入需求放量、量价共振的上行周期。国泰海通：看好机器人（核心股）、半导体（核心股）设备、商业航天（核心股）国泰海通发布研报称，国内外商业航天（核心股）发射任务密集，建议关注商业航天板块机会。机器人（核心股）方面，特斯拉第三代人形机器人（核心股）Optimus V3(擎天柱第三代)预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计2027年投入外部场景应用。目前，包括Figure AI、1X Technologies、宇树科技等在内的多家企业也已推出迭代产品，但行业整体仍处于小批量试用阶段。半导体设备上，中芯国际上调26Q2指引并对后市展望乐观，天岳先进SiC出货大幅提升且对数据中心用量积极。



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