负面影响持续减弱以及雅下水电、新藏铁路等项目贡献新增需求，预计未来国内需求仍将持续复苏。而出口方面，在矿产品价格维持历史高位拉动澳洲、南美等矿产区需求，叠加非洲、印尼等新兴市场需求快速增长以及企业持续等因素驱动下，我国出口量仍有望保持快速增长。半导体设备涨价趋势持续，上游设备有望受益据Wind，截至5月15日，DDR3(4Gb(512Mx8),1600MHz)现货平均价为8.99美元，较年初价格上涨123.4%;2026年均价较2025年均价上涨267.8%。截至5月4日，NANDFlash(32Gb4Gx8MLC)现货平均价为10.47美元，较年初上涨140.0%;2026年均价较2025年均价上涨116.5%。而受芯片需求和价格持续上涨影响，2026年3月全球销售额同比上涨79.2%至995.2亿美元，我国销售额同比上涨74.8%至267.4亿美元，增速均呈持续上升趋势。受益于芯片价格特别是价格的持续上涨，全球厂商和主要代工厂盈利亦迎来高速增长，叠加芯片短缺需求持续，预计未来芯片厂商将开启新一轮大规模扩产。此外，国内存储龙头之一长鑫存储上市在即，叠加国产化率持续提升，国内厂商订单有望迎来拐点，推动未来业绩加速增长。风险提示国内政策落地效果不及预期。“反内卷”效果不及预期。国内制造业需求不及预期。原材料价格大幅上涨。贸易摩擦再度升级。国内外市场需求不及预期。行业资本支出不及预期。
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