消费能力，出口维持高景气度，但高油价带来的不确定也在升温。同时，AI带来经济的K型分化也开始出现，AI出口和AI资本开支继续维持高景气度，但非AI部分的内生动力改善则受油价和政策的影响，短期来看AI对非AI仍是冲击为主，而拉动则尚需时日。风险提示AI投资后续不确定性增强，关注AI投资变动以及对经济、行业价格的影响。地缘政治冲突对价格的影响或超预期，关注后续地缘政治冲突的变化和对经济的超预期影响。输入性通胀和供给端压力持续增强，关注后续相关行业价格和供应链端的变动。报告信息证券研究报告：《AI和地缘深刻影响经济数据》对外发布时间：2026年5月19日报告发布机构：国金证券股份有限公司证券分析师：宋雪涛SAC执业编号：S1130525030001证券分析师：孙永乐SAC执业编号：S1130525030004



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