积极调整持仓结构的时间窗口。富荣基金表示，当前或是逢低关注产业趋势确定性高、竞争格局清晰、1至2年景气路径明确的细分领域核心龙头的好时机。行业配置方面，建议关注两大主线：一是成长主线，重点关注AI算力（核心股）与应用、半导体（核心股）等方向；二是能源主线，聚焦新能源替代相关的投资机会。格林基金表示，随着经济复苏预期持续强化，在低位景气赛道崛起+高位题材轮动退潮+流动性合理充裕三重因素共振下，市场风格延续高低切换格局。该机构建议，短期关注半导体（核心股）、电力等高景气低位板块，中长期则聚焦业绩确定性强的科技成长与顺周期核心资产。针对半导体（核心股）板块是否仍可介入的问题，诚诺资产基金经理余海华直言，短期与AI硬件相关的芯片、存储等方向估值已不低，相关预期释放较为充分，不建议追高。此外，他建议关注港股机会，尤其是基本面扎实的互联网巨头，以及业务能够持续落地、增长迅速的AI应用B端龙头公司。



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