光刻机板块的高度关注，源于政策、确定性的市场需求与巨大替代空间形成的强烈共振。政策层面，国家集成电路产业投资基金三期注册资本达3440亿元，重点投向包括光刻机在内的关键产业链环节。此前，上海、北京等地也出台专项政策，目标是在未来将光刻机零部件国产化率提升至70%以上。从产业分布来看，光刻机产业链相关公司，从整机厂到上游的光学部件、激光光源、双工件台、光刻胶等企业，近期均成为资金布局的焦点。A股市场光刻机概念板块在2025年多次出现整体性强势上涨，相关个股频现涨停。机构普遍认为，在AI需求拉动成熟与先进制程双线扩产、政策强力支持以及国产技术从“0到1”迈向“1到N”量产的关键阶段，光刻机产业链正迎来新的发展契机。而如果选对方向，基于符合实际情况的期待，中国半导体设备行业可能会在不远的将来，迎来属于自己的“寒武纪时刻”。
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