进芯片的扩产潮。从一季报来看，半导体设备板块整体盈利能力向好。在AI算力需求高增等多重利好因素驱动下，我国半导体产业进展超市场预期。看好半导体设备、材料、晶圆制造相关板块。“半导体行业延续上行周期的核心动力在于，AI作为底层技术正全面渗透各行业，全产业‘含芯量’显著提升，对半导体芯片的需求拉动强度，在历史上前所未有。”南方基金的基金经理郑晓曦表示，坚定看好半导体自主可控主线，原因一是全球半导体行业周期上行，AI驱动需求持续高增；二是下游应用多点开花，AI Agent、人形机器人、端侧AI等持续拉动上游基建投资；三是国内存储芯片价格上涨，存储龙头扩产成为行业重要事件型驱动，资本开支乐观上行。展望后市，国投瑞银基金表示，可关注低估值高股息品种，例如煤炭、公用事业。还可以关注高景气成长方向，例如国产算力、半导体设备、锂电等。此外，可关注有望迎来事件催化的机器人产业链。在降息预期延后、科技资金抱团的情况下，有色金属、基础化工等板块近期表现不尽如人意，虽然资金短期呈显著净流出态势，但产业长期逻辑有望延续。
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