最后，储能作为未来能源体系的核心组成部分，在AI数据中心规模化发展的背景下，正成为保障其稳定运行的关键支撑。

  公司方面，正泰电源始终专注于光伏逆变器及储能产品的深度研发与场景化创新，目前已构建覆盖户用、商用、大型电站在内的多场景光储产品矩阵。大元泵业的液冷泵相关产品应用于新能源汽车、风电、储能、数据机房等多个下游领域。

  明阳电气中标数据中心HVDC预制舱大单

  据明阳电气消息，近日，明阳电气成功中标国内头部互联网企业HVDC高压直流预制舱大额订单。此次中标的HVDC预制舱将采用全预制化设计，交付周期较传统方案缩短30%以上，深度契合AI时代数据中心高密度、低碳化、快速上线的建设需求。

  HVDC技术取消了传统UPS的逆变环节，转换环节减少使系统效率提升至95%-96%，同时简化了系统结构，模块化设计大幅减少设备数量，现场安装和接线工作量显著降低。据浙商证券预测，2024-2029年，全球HVDC市场规模从10亿美元增长至157亿美元，CAGR达73.41%。国内方面，据广州国际电源展数据，目前我国UPS市场规模约90-100亿元，HVDC约10亿元，渗透率10%-15%，提升空间巨大。

  上市公司中，伊戈尔移相变压器产品可用于HVDC数据中心电源解决方案中。金盘科技10kV/2.4MW固态变压器SST样机已完成，适用于HVDC800V数据中心供电架构。

  磷化铟衬底成为短期内难以缓解的战略性稀缺资源

  AI算力增长驱动光器件需求，机构指出，磷化铟凭借超高电子迁移率与精准匹配通信窗口的直接带隙特性，有望成为1.6T及CPO时代高速光芯片不可替代的物理基石。

  磷化铟(InP)作为第二代化合物半导体的核心，相较于传统硅材料，磷化铟拥有其4倍以上的电子迁移率，这使其在高频高速场景下展现出卓越的性能。东吴证券指出，磷化铟产业链表现出极高的进入壁垒与严重的供需错配。AI数据中心的大规模建设极大拉动磷化铟的需求，但磷化铟衬底生产需在高温高压下进行极端的环境控制，叠加设备交付慢、良率爬坡难及长达两年的客户认证期。这种长周期、技术壁垒高、重资产的特性，构筑了极强的行业护城河，使磷化铟衬底成为短期内难以缓解的战略性稀缺资源。Yole预测2026年全球需求飙升至260万至300万片，有效产能仅提升至75万片左右，缺口仍
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