涨价，2026年上半年预计长鑫科技实现归母净利500亿元—570亿元，存储行业正快速增长，认为上游材料亦或受益。伴随当前晶圆厂、存储企业等扩产，以及芯片向新型存储技术、先进制程、等发展，全球市场有望迎来快速增长。当前我国国产化率整体仍较低，伴随自主可控要求提高、国内企业产品竞争力提高，国产化率有望提高。2、：看好先进产能扩产&设备国产化率提升认为，看好先进产能扩产和设备国产化率提升。AI驱动先进逻辑与存储扩产，资本开支进入新一轮上行：在AI算力需求爆发背景下，全球市场规模持续创新高。中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头资本开支维持高位，叠加两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具备持续性，支撑前道设备景气度中长期上行。
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