，降幅收窄，预期仍受地缘不确定性压制;25Q2关税高位，南亚等核心市场旺季多雨，大幅走弱，25年5~12月累计同比-15%，若地缘冲突无超预期演化，有望随基数走低，逐步回归修复路径，中长期势能不改。龙头接单持续恢复，OBM势能强劲，品类/区域多元化缓冲地缘/关税影响，修复阶段有望好于预期。风险提示：原材料成本大幅上涨，地缘及关税不确定性。
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