ND等利基存储产能。三星电子已从26年3月起逐步停止其位于韩国华城12号产线的2DNAND生产；铠侠也在26年3月正式通知客户逐步退出2DNAND市场。在海外原厂退出产能下，据全球观察公众号，近期64Gb MLCNAND现货价较2025年底水平暴涨超300%，近期交易价达到20至28美元区间。展望未来，利基存储产能有望持续受到主流存储的挤压。投资建议与投资标的建议继续把握存储产业链高确定性成长机遇。相关标的：国内设计厂商、、、、等；受益存储技术迭代的、、等；国产存储模组厂商、、、大普微-UW等；企业、、、、、等；国内封测企业、、等；配套逻辑芯片厂商等。风险提示AI落地不及预期，技术迭代速度不及预期，国产化进展不及预期。
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