44%。韩国存储双雄也经历巨震。随着劳资谈判的再度破裂，三星电子明起将开始大规模罢工，韩股芯片直接雪上加霜。受此影响，三星电子和SK海力士的股价闻声走低，三星电子一度跌超4%。作为全球重要的存储芯片制造商，三星罢工可能进一步加剧全球半导体（核心股）供应趋紧局面。长期以来，全球存储市场被三星、SK海力士和美光三家存储巨头垄断。其中，三星在NAND领域稳坐全球第一，SK海力士手握全球超六成HBM份额。不过伴随长鑫科技、长江存储两巨头分别在内存、闪存（核心股）两个赛道形成突破，国产存储形成崛起态势。据集邦咨询预测，长江存储2025年NAND Flash市占率约为12%；长鑫科技DRAM市场份额约为4.5%。东方证券指出，2026年第一季度，受益于AI需求强劲及原厂产能调整，存储价格持续上涨，且供需紧张态势延伸至消费电子领域。存储配套芯片及模组厂商将深度受益于技术迭代与量价齐升，建议关注国产存储芯片设计、封测及设备等全产业链投资机遇。长江证券认为，目前到2027年，全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。



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