地的天然气库存仅能支撑12—40天，迫使各国转向煤炭填补缺口，推升亚洲动力煤价持续上行。4月份，韩国动力煤进口增长40%，达到570万吨；日本的进口增长2.5%，达到790万吨。绿色电力价值正在重估火电成本刚性抬升，叠加厄尔尼诺带来的高温，南方电价正在快速上涨，广东电价日实时均价已多次逼近1元/千瓦时，仅次于2022年1.07元/千瓦时的历史最高水平。根据广东电力交易中心数据，4月份，广东现货电价成交均价为0.508元/千瓦时，同比增长47.95%。面对火电成本的持续上行，国家绿色转型从 “软约束” 全面进入 “硬考核” 阶段，绿色电力比重持续上升。4月底，“双碳”目标被系统性纳入地方政府考核，5 项控制指标（硬约束）。5月20日，国家发展改革委、国家能源局正式发布多用户绿电直连政策，优先支持‌算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业‌发展。伴随政策催化不断，绿色电力价值正在重估，绿电溢价正在从 0.05—0.1 元/千瓦时，抬升到 0.1—0.2 元/千瓦时，且呈加速扩大趋势。在资本市场上，资金也在持续买入，跟踪中证绿色电力指数的绿电ETF华夏(562550)，近11天连续获得资金净流入，合计吸金3.48亿元。基金份额从年初2.6亿份，增长至13.18亿份，最新规模超17亿元。算力和绿电协同项目溢价更高。广东307家数据中心今年4月用电量达到10.05亿千瓦时，同比增长17.42%，并首次参与采购南方区域跨省绿电。银河证券分析师陶贻功表示，政策层面明确要求国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超80%，叠加绿电直连模式在新疆等地已验证成本节约达14.2%，未来绿电环境溢价及电价分成机制有望进一步打开盈利空间，绿电运营商在量价两端均具备改善弹性。排版：刘珺宇校对：姚远
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