传导至下游封测端，业内厂商产能利用率饱满，多家企业上调封测报价，行业景气度高企。先进封装与测试为实现高性能AI芯片的必由之路，当前我国半导体封测产业整体竞争力较强且已形成全球化影响力，业内企业受益于上游AI的强劲需求以及相关产能的持续紧缺，销售毛利率有望迎来上行。

  上市公司中，太极实业子公司海太半导体为SK海力士提供封装及测试、模组组装及模组测试服务。安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，长江存储是国内领先的3DNAND存储芯片制造商，是公司重要客户之一。

  月之暗面Kimi融资获国资加持，机构称近期AI资本化加速

  据媒体报道，多家国资机构和央企巨头已出现在Kimi最新股东名单中，除此前已有的互联网大厂与产业基金外，已加入国智投、北京人工智能基金等多家国资机构及中国移动等央企巨头。与此同时，月之暗面近期正在进行的20亿美元融资已进入收尾阶段。多家国资背景机构的入局，标志着Kimi在资本结构上完成了整合。产品层面，基于KimiK2.5模型打造的Composer2.5今日被集成至全球知名编程应用Cursor。

  长江证券认为，近期AI资本化加速，AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速，参考美国AI演绎，资本开支领先于商业化一年左右，AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。

  公司方面，引力传媒自研“九合创意2.0”AIGC平台已深度融入品牌营销全链，服务字节跳动、阿里、小红书等头部平台，AI生成内容实现降本增效。值得买持续迭代通用AI能力平台，完善AI购物管家、值数AI洞察、海纳MCPServer全矩阵布局。易点天下已经初步形成了以AI中台为基础，通过自研的ECMCPServer串联起多个垂直细分Agents，以完成复杂任务与业务目标的智能营销AgenticAI生态体系，并已实现全员AIcoding协同，代码采纳率超过60%，部分轻量级产品场景可实现90%AI代码采纳率。

  亚太光储市场交流会即将举办，储能需求高景气开启扩产新周期

  亚太可再生能源理事会(RECAP)与亚洲光伏行业协会(APVIA)计划于2026年6月4日在上海联合举办“亚太光储市场交流会”。

  据CESA储能应用分会，2026年4月储能EPC/PC(含设备)、储能系统、储能电芯新增招标达27.2GW/85.3GWh，同比增
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