AI需求远超供给，算力交付成为为行业核心矛盾。在算力租赁快速扩张、国产算力生态加速成熟背景下，“算力租赁+国产算力”凭借更可预期的交付确定性，将成为国内算力的主要优先供给方。算力租赁、国产AI芯片、CPU、交换机、超节点OEM、电源以及液冷相关企业有望核心受益。

  上市公司中，东阳光持有东数一号30%股权，间接持有秦淮数据相关公司的参股股权。秦淮数据作为国内第三方超大规模数据中心运营商，截至2025年底，运营中的数据中心总IT容量达799MW，在建及短期储备容量约690MW，远期规划容量约4GW。数据港作为国内领先的第三方数据中心服务提供商，公司十多年来持续为世界级互联网公司提供专业的数据中心服务，其中包括支付宝、阿里云、天猫、淘宝、网易游戏等等。公司是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。
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