。光芯片国产替代正进入加速期。 CPO/NPO技术路线并行，长期利好光器件。 银河证券援引华为专家观点，基于SiP的NPO方案是当前商业部署的首选，VCSEL方案在低速率场景仍有空间。CPO虽性能最优，但生态系统尚不成熟。无论哪种方案，对光纤阵列、透镜、隔离器等光器件的需求只增不减。 【通信ETF（515880）一键配置AI算力基础设施，规模超300亿居同类第一】 在英伟达财报验证算力需求持续爆发、光模块光芯片全面紧缺、光纤量价齐升的三重驱动下，通信板块正迎来业绩与估值的双击。通信ETF（515880）持续吸金，近20日净流入近90亿元，其高度聚焦光模块、服务器等算力核心硬件，规模与流动性领先，是投资者一键配置AI算力基础设施板块的高效工具。 算力硬件产业链环节众多，技术迭代快，个股波动较大。通过ETF投资可以有效分散风险，把握行业整体β收益。通信ETF（515880）具备显著优势： 1、纯度较高：超50%的权重集中于光模块，叠加服务器、铜连接、光纤算力核心环节合计占比超80%，与AI算力景气度高度相关。 2、规模与流动性俱佳：作为百亿级规模的行业ETF，其流动性充足，便于大资金进出，是市场公认的算力硬件投资标杆产品。 3、行情代表性好：其走势较好反映了海外算力资本开支周期以及国内产业升级的共振逻辑，通信硬件产业链迎来全栈式升级机遇。 相较于个股投资，ETF能够有效分散单一公司的技术迭代风险和集中度风险。在龙头验证景气、腾讯云提价验证算力紧缺、Token消耗激增驱动商业模式升级的三重催化下，通信ETF（515880）为投资者提供了一键布局AI算力核心赛道的高效工具。 注：数据来源ifind，截至2026/5/20，通信ETF规模为301.59亿，在同类8只产品中排名第一，权重占比截至2026/5/6。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。
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