场关注的焦点已经不只是芯片。支撑大量服务器高速连接的光纤，正在成为新的供应紧张环节。科技媒体DigiTimes报道称，在AI数据中心建设的推动下，全球光纤需求激增。中国主要光纤制造商的订单已经排到了2027年初。AI编程：据知情人士透露，SpaceX预计将在其正式挂牌上市（IPO）满30天后，推进对人工智能编程初创公司Cursor的收购案。这笔潜在交易将强力注能SpaceX的AI自动化编程实力。如果这笔交易最终未能达成，马斯克的SpaceX将需要向Cursor支付高达100亿美元的现金巨额反向分手费。先进封装：据群智咨询报告显示，先进封装需求持续高增长，供应不足持续到2027年，拐点或将在2027年下半年到来。AI需求持续传导，先进封装供应百花齐放，HBM封装成大陆厂商增长新引擎：全球高端封装市场规模预计在2026年将达到587亿美元，同比增长97%，实现近翻倍增长。锂矿：5月20日消息，近日宜春市自然资源局研究起草了《关于进一步加强锂资源矿山监督管理的通知（征求意见稿）》。现面向社会公开征求意见，征求意见时间为2026年5月18日至2026年6月1日，为期15天。液冷：当前，液冷的产业化进程正在加速兑现。据TrendForce集邦咨询最新研究，AI数据中心液冷渗透率将从2024年的14%提升至2025年的33%，2026年进一步升至40%。全球液冷市场空间预计在2026年达到约150亿美元（约合人民币1050亿元），2026-2028年复合年均增长率约30%。机构策略华泰证券：机器人（核心股）T链量产与国产链商业化仍是核心主线机器人（核心股）产业趋势向上的判断进一步确认。近期特斯拉Figure 03 直播分拣 50000+ 包裹/40+小时无停机、Figure 04 设计锁定 + 零部件交付启动、Tesla Fremont 工厂Optimus 产线将启动、国家人工智能应用中试基地(具身智能)杭州揭牌等密集催化下，量产元年叙事持续兑现。中期维度，T链量产与国产链商业化仍是核心主线。中信证券：下修生猪正常保有量目标 去产能有望持续推进农业农村部修订印发生猪产能综合调控实施方案，将全国能繁母猪正常保有量目标下调至3750万头，调控方案全面细化，稳猪价决心加强。当前生猪价格低位震荡，政策发力+行业深亏有望进一步加持产能去化。从行业亏损情况来看，3月以来猪价屡创新低，行业头
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