重点把握两条结构性主线：一是产业链，海外市场盈利普遍优于国内，该方向具备持续的业绩韧性，是整车板块低估值下实现修复的关键依托；二是汽车智能化产业链，智驾产业正从L2级向L3/L4级进阶，下半年将迎来海外智驾方案入华等密集催化，当前板块已具备较好的配置性价比。上海证券研报建议关注智能化相关的整车及零部件企业，以及具备国产替代能力的核心零部件供应商。刘有华认为，一季报业绩筑底，新车与海外扩张支撑盈利修复，低估值下行情或具有一定的持续性。具体可关注能力强、高端化领先的整车企业，以及智驾、液冷等高景气赛道的零部件公司。整体来看，汽车行业后市行情具备较强支撑，发展前景明朗。不过，李严也提示，需警惕行业盈利压力，以及国内市场需求恢复进度、海外贸易摩擦和地缘政治等潜在风险。
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