季度合计营收217.8亿元，同比增长32%，整体业绩保持高速增长。研发投入方面，2025年14家企业研发合计达177.8亿元，同比增长33.8%，研发人员占比提升至37.9%。产业链核心标的梳理在上述趋势下，和材料产业链的核心标的值得关注。前道设备方面，(.SH)是国内刻蚀设备龙头，CCP和ICP双平台布局使其在逻辑和存储两大产线需求中均能受益；(.SZ)作为平台型设备龙头，在刻蚀、薄膜沉积、清洗等多环节形成完整产品矩阵，产能利用率高位运行持续拉动设备采购放量；(.SH)的PECVD和SACVD设备是存储3D化进程中的核心工艺装备，直接受益于国产存储厂商的持续扩产节奏。后道及量测方面，(.SZ)深耕测试设备领域，产能扩张和AI芯片复杂度提升对高端测试机的需求有望持续拉动其订单；(.SH)是国内CMP抛光设备龙头，堆叠层数增加直接带动CMP工序步骤增多，设备需求弹性充足；(.SH)聚焦量测检测设备，国产化率提升空间较大，正处于从1到N的放量阶段。材料端同样存在明确机遇。(.SH)是国内CMP抛光液龙头，持续受益于下游产能利用率提升和国产替代进程；(.SZ)在高纯溅射靶材领域具备全球竞争力，产品已进入主流晶圆厂供应链；(.SZ)在前驱体和领域持续取得突破；(.SH)作为大硅片国产化先锋，受益于新产能释放后的规模效应。投资工具选择赛道的个股筛选门槛较高，涉及技术壁垒、客户验证和订单兑现节奏等多个维度。对于希望均衡覆盖产业链核心标的的投资者，指数具提供了一种分散个股风险的参与方式。()跟踪中证设备主题指数(931743.CSI)，截至2026年5月21日指数样本40只，其中权重约65%，约22%，更集中地表达了设备材料国产化与扩产主线。指数前十大重仓覆盖、、、等设备龙头以及、等材料龙头。场外投资者可通过联接发起式A(021893)和联接发起式C(021894)进行配置，两类份额分别适合不同持有期限偏好的投资者。
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