耐心等待市场情绪修复联储证券表示，随着强势的半导体（核心股）设备、存储、自主可控板块大幅回落，此前虹吸市场资金的效应消退，板块短期进入调整消化阶段。操作方面，目前市场高位分歧明显、赚钱效应回落，结构性分化极致。因此，短期操作上规避高位追涨，以低吸潜伏、快进快出为主，耐心等待市场情绪修复。方正策略：下半年A股有望进入牛市下半场 估值和业绩共同驱动的新阶段方正策略发布报告称，展望下半年，A股有望进入牛市下半场估值和业绩共同驱动的新阶段，沪深300指数朝着第四个重要高点前进。基本面迎来复苏，出口制造工业链条继续加强，固投反转，价格明显改善，PPI上行的高度决定业绩弹性，预计全A非金融有望在今年达到10%-15%的业绩增速，基本面处于上行周期时，不必担心牛熊切换。下半年节奏上Q3好于Q4，除了日历效应之外，Q3经济旺季涨价预期，国内AI加速以及元首外交是核心因素，Q4美国大选的影响需要重视。主线选择上，牛市至少有两条主线，遵循先科技成长高景气，后低估+政策事件驱动的轮动顺序，本轮牛市的主线是AI+HALO资产。



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