密度演进，PCB不再只是配套零部件，而正在成为高端AI服务器价值提升的重要受益方向。另外，MLCC也是Rubin升级中的重要受益环节。预计，每台VR200机柜的MLCC内容价值约为4320美元，较GB300的1530美元增长约182%。这一增长主要来自计算板、交换板用量提升，以及新模块带来的额外需求。报告显示，计算板上的MLCC单位价值从约25美元提升至90美元，交换板则从约20美元提升至45美元。此外，新引入的BlueField DPU模块和ConnectX Orchid模块，也进一步增加了MLCC需求。指出，高端AI服务器对MLCC的需求已经较为强劲，部分ODM厂商正在提前备货，以应对2026年下半年Rubin机柜放量。总体来看，Rubin机柜的BOM拆解显示，下一代AI服务器的价值提升正在从GPU扩散至整个硬件供应链。内存、PCB、MLCC、ABF载板、电源、液冷以及ODM组装测试环节，均可能成为这一轮AI基础设施升级中的核心受益方向。对于市场而言，Rubin的意义不只是“下一代服务器更贵了”，而是AI算力平台的升级正在重塑产业链价值分配。过去市场更多关注GPU本身，而在Rubin时代，服务器内部每一个高规格、高可靠性、高密度的零部件，都可能被重新定价。
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