见效，全方位助推本土产业突破发展瓶颈，行业正式迈入提质扩容的关键窗口期。有行业人士指出，作为全球规模领先、需求旺盛的核心市场，国内行业发展势能持续充沛。受益于全球市场需求回暖、AI产业高速发展催生新增需求，叠加各环节国产化渗透率持续提升，国内行业有望延续高增长态势，成长动能持续释放。“自主可控正在从长期逻辑走向加速兑现。”分析师唐佳指出，AI算力、数据中心和智能终端持续放量，正在推动全球景气进入上行阶段，并直接带动晶圆厂资本开支水平与稼动率维持高位。在这一背景下，因具备消耗和复购属性而成为产能落地后的最终受益品种。在行业景气上行阶段，部分产业链环节呈现更强的增长弹性和业绩落地确定性。细分龙头成为市场关注的重点。平安证券分析师杨钟指出，根据北京行业协会数据，如CMP抛光材料、和电子气体等环节的国产化率仍不足30%，市场空间仍旧广阔。随着先进制程、存储、封装的快速发展，叠加国产化政策的有力推动，国产化材料将迎来重要发展机遇。建议关注我国核心公司，如、、、、、、、、、、等。潜力股精选安集科技（688019）江丰电子（300666）彤程新材（603650）上海新阳（300236）风险提示：个股表现受政策、业绩等多重因素影响。本文观点及标的仅为分析参考，不构成投资建议。投资者应审慎决策，理性投资，自负盈亏。
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