核心股）设备材料与军工（核心股）电子作为轮动弹性仓，以更低频率、更有耐心地分批布局，重点选择具备中报业绩预期和订单可见度的标的，减少题材炒作。融智投资基金经理夏风光表示，最近两周市场内在分歧逐渐加大。对于谨慎投资者而言，回避鱼尾行情、专注确定性机会，或是更为稳妥的策略。近期市场热点已从芯片半导体（核心股）逐步切换至存储领域；AI应用与软件端尚处更早期阶段，盈利模式与空间难以测算。在庞大需求前景的预期下，硬件端叙事逻辑更强，更易凝聚资金共识；但一旦叙事逻辑生变，泡沫破裂的冲击会非常剧烈。



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