年普遍持乐观态度，理由包括强劲的项目积压订单、稳定增长以及进一步开发的潜力。材料股成为该指数的第三个驱动因素，受益于价格上涨和供应趋紧。花旗分析师Patrick Cunningham表示，中东相关扰动影响有限，只是造成原材料成本压力，并指出需求趋势看起来稳定，企业保持谨慎建设性的前景判断。Cunningham表示，涂料制造商Sherwin-Williams Co.、PPG Industries Inc.和Axalta Coating Systems Ltd.均预计成本通胀，尽管它们仍预计下半年销量将温和增长。化工巨头陶氏Dow Inc.仍持保守态度，但如果价格进一步改善，则存在上行倾向。Bloomberg Intelligence表示，Air Products and Chemicals Inc.和Linde Plc等工业气体生产商可能获得提振，因为3月卡塔尔一家工厂停产导致约三分之一供应下线后，全球氦气市场趋紧。AI超级牛市进入全链重估时刻：从Vera Rubin机架到玻璃基板，GPU不再独霸算力主题！GPU之外的AI算力价值链纷纷起飞AI智能体风靡全球之际，AI算力投资主线正在从围绕AI GPU的单点算力竞赛转向AI智能体驱动的全栈算力系统，下一轮超额阿尔法收益也将不再仅仅属于AI GPU/AI ASIC领域最强龙头名单，而会系统性扩散到数据中心CPU、DRAM/NAND/HBM存储、AI PCB、液冷系统、数据中心光互连系统、ABF载板/玻璃基板与广泛晶圆代工等全栈AI算力基础设施层。在4月30日，微软、谷歌以及亚马逊这三家云计算超级巨头同一夜交出亮眼成绩单，凸显出受益于AI大浪潮的云计算业务的超预期爆发速度让华尔街重新定价AI的商业回报。摩根士丹利分析师团队发布的最新研报显示，预计五大超大规模科技巨头们(亚马逊、谷歌、Meta、微软、甲骨文)2026年合计资本开支约8000亿美元，2027年则有望突破1.1万亿美元，较此前预测的9500亿美元再度上调。摩根士丹利的分析师们强调，这些庞大资金投入背后的核心逻辑在于：先重投入、建产能，再靠基于AI算力资源的规模化商业营收和ROIC回收;云计算积压订单与AI应用Token的暴增，正是这套逻辑能跑通的最直接证据，这些巨头们云计算业务的超预期爆发速度让华尔街重新定价AI的商业回报以及对于整个AI算力产业链的投资情绪愈发
=*=*=*=*=*=
当前为第4/6页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页