鹰9号验证可回收火箭商业化路径，星链验证卫星互联网运营模式，星舰进一步开启低成本大运力时代。产业价值重心有望由一次性制造收入，逐步向卫星运营、数据业务及空间基础设施平台迁移。市场空间方面，认为，在不包含中俄市场的情况下，SpaceX太空、连接和业务全球潜在总市场规模达28.5万亿美元。其中太空业务市场规模3700亿美元；连接业务市场规模1.6万亿美元（宽带8700亿美元、移动7400亿美元）；市场规模26.5万亿美元（AI基础设施2.4万亿美元、者订阅7600亿美元、数字广告6000亿美元、企业应用22.7万亿美元）。这些A股公司已向SpaceX供货随着SpaceX上市，万亿市场规模有望带动该公司产业链相关企业受益。据此前的研报梳理，部分A股公司已向SpaceX供应相关产品。：公司MacroWiFi产品已通过SpaceX接口实现卫星直连互联网功能，并完成认证测试、获得小批量订单与交付，当低轨终端从专业场景向普适场景渗透时，公司的工程化交付能力将带来产品放量。：公司自2022年起连续多年向SpaceX提供卫星地面终端产品部分零部件，系相关产品独家供应商，产品指向星链地面终端链条。：公司2020年起向SpaceX供应高硅氧纤维产品，最近一次可追溯的供货记录在2024年9月。高硅氧纤维主要用于飞行器防热隔热与喷管、发动机舱等高温部位的隔热层/烧蚀复合层增强，轻量、低导热、耐热冲击，直接关系复用航天器热防护的可靠性与维护成本。除已被SpaceX验证的A股供应商外，认为，以下这些标的也具备成为SpaceX/关键环节供应商的潜力：、、、、、、、、、、、。
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