sung Electro-Mechanics）、太阳诱电（Taiyo Yuden）三家合计份额超过60%。国内方面，风华高科是可比公司。国瓷材料、博迁新材是上游材料端公司。近期MCLL迎来了持续涨价：这轮涨价的逻辑还是AI带来的需求。AI大量消耗MLCC，以英伟达最新GB300平台为例，需搭载约3万颗MLCC，约是手机的三十倍，车辆的三倍，单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。现在最新的英伟达VR200机柜的MLCC价值再提升182%。机构总结三环集团核心优势有三：一是原材料自给。公司掌握粉体100%自研自产能力，这在A股MLCC企业中独树一帜。粉体成本占MLCC总成本的30%-50%，自给意味着毛利率优势明显。二是产品线广。覆盖0201至2220全尺寸规格，数据中心高容MLCC已批量出货，车规级产品逐步切入新能源汽车（核心股）电源、电机驱动等核心系统。三是多元业务协同。公司还是全球SOFC（固体氧化物燃料电池）龙头Bloom Energy的陶瓷隔膜板核心供应商，光通信（核心股）插芯全球市占率领先。



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