景气，重视向新能源产业链（锂电池（核心股）、储能（核心股）、光伏（核心股）、风电、电网），以及卫星通信、船舶、工程机械等细分方向的扩散。风险提示经济数据波动，政策宽松低于预期，美联储降息不及预期，地缘局势升级等



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