申购代码：920211周五：高特电子 申购代码：301669本周解禁股据·统计，本周（5月25日至29日）将有37股解禁，合计解禁数量约19.59亿股；以最新收盘价计算，总解禁市值达321.61亿元。本周共有10股解禁市值均超13亿元，占本周整体解禁市值比重近90%。其中罗博特科、北汽蓝谷、航天软件、中泰证券、同星科技本周解禁规模均超30亿元。从解禁股本占比来看，共有6股解禁数量占总股本比例超30%。其中，云里物里、航天软件、亚华电子、同星科技解禁比例均超50%。机构策略银河证券：科技主线依然延续强势银河证券发布A股市场投资展望指出，美联储货币政策预期偏紧、地缘风险扰动持续，共同构成市场的外部约束。外部宏观扰动、板块加速轮动与短期获利兑现共同放大了行情波动，但科技主线依然延续强势，市场增量资金充裕的基础未发生根本性变化，后续可继续围绕主线挖掘结构性投资机会。配置机会方面，关注一：强者恒强，坚守科技景气主线，TMT与中游制造是修复的主攻方向，随着高位题材分歧加大，板块内部切换节奏加快，重点聚焦通信设备、算力、存储、半导体、计算机设备、电力设备、储能等。关注二：修复动能向资源品和部分消费服务扩散，包括受益于PPI回升与涨价逻辑的基础化工、有色金属、建筑材料、钢铁等，同时消费细分领域受益于景气修复与政策支持。关注三：地缘冲突反复博弈中的能源及替代性需求主题、防御性板块，关注煤炭、新能源、金融、公用事业等。中银国际：AI投资逻辑迎来结构性升级中银国际指出，AI投资逻辑迎来结构性升级，两大新兴支线有望成为后续市场轮动核心方向。市场AI投资视角已完成迭代，从以往单一聚焦云端算力、数据中心，拓展至终端硬件、边缘计算、应用生态等全产业链环节，核心聚焦AI终端本地化部署与商业化落地。整体AI主线并未终结，而是实现了产业结构的升级，云侧、端侧、物理AI分别决定产业高度、广度与应用边界。当前算力主线交易拥挤度提升，市场开始寻求高性价比的新赛道，后续伴随产品验证、政策及产业催化，物理AI、端侧AI有望成为科技行情新一轮轮动的核心承接方向。华泰证券：看好2026年起交换芯片在AI驱动下开启二次成长华泰证券研报称，作为数据中心互联的核心组件，交换芯片用于处理数据交换和报文转发，占交换机成本比例达30%以上。华泰证券看好2026年起交换芯片在AI驱动下开启二次成长：1.万卡级以上集群需要更加稳
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