、商业化闭环和工程化落地水平，从“概念下注”转向“实战能力”与“工程化落地”。国泰海通也认为，未来投资关注点主要集中在具身智能应用落地，包括“感知-决策-执行”闭环催生的全新硬件需求。据IDC预测，2026年全球智能机器人硬件市场规模有望逼近300亿美元，中国将成为毫无争议的核心引擎。去年，“具身智能”与“智能机器人”首次被列入未来产业重点发展方向，正式升格为国家战略。各地政府也纷纷加码。其中，北京提出到2027年突破不少于1000项关键技术、培育千亿级产业集群；上海则设定核心产业规模突破500亿元的目标，并对关键技术攻关给予最高30%、不超过5000万元的支持。据不完全统计，全国已有超过20个城市提出自己的具身智能发展目标。《中国发展报告2025》显示，我国具身智能产业规模有望在2030年达到4000亿元，2035年突破万亿元大关。
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