自身设备投资，另一方面积极调整供应链战略，加大与产业链在成熟工艺代工和先进封装上的合作力度。兴业证券也指出，AI投资已全面转化为订单，先进逻辑、DRAM及先进封装成为半导体设备主要增长引擎，相关公司2026年设备业务增速预期上修至超过30%。 对于投资者而言，半导体设备环节涉及公司较多，不同企业在产品环节、客户验证、订单节奏上差异较大，研究门槛相对较高。指数化工具提供了将产业链核心公司打包配置的选择。半导体设备ETF广发（560780，联接A/C类020639/020640）跟踪中证半导体材料设备主题指数，截至5月24日，指数前十大成分股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头，以及沪硅产业、南大光电等材料公司，更聚焦国产替代与晶圆厂扩产的放量主线，或可作为一个聚焦该领域的指数化投资工具。 展望后市，国泰海通认为，长江存储启动IPO辅导、长鑫科技更新招股书，有望强化市场对国产存储产业链的关注，存储产业链景气上行与国产替代深化，将共同推动半导体设备需求释放。一方面，存储扩产具有资本开支强度高、设备弹性大的特点，半导体设备订单中存储占比较高的公司有望受益更明显；另一方面，长存、长鑫等国产存储龙头扩产节奏明确，将持续带动刻蚀、薄膜沉积、检测、CMP、涂胶显影等核心前道设备需求。当前国产设备公司已从单点突破进入平台化扩品类阶段，设备龙头持续拓展先进逻辑与存储高端工艺，国产替代从成熟制程向更高端环节推进。
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