科技类企业已经验证了其业绩兑现能力，在AI发展的大趋势下，预计科技成长板块业绩仍有持续兑现的机遇。但是从估值角度来看，AI产业链的短期行情可能已经走到后半场，下一阶段的上涨大概率需要等待新的产业催化因素。接下来，伴随着名义GDP增速回升，资本市场的业绩兑现能力有望扩散至更多行业，公司会重点关注高景气趋势的产业投资和具有高性价比的顺周期资产。源乐晟资产有关人士则透露，目前AI的渗透率还非常低，公司坚持深耕科技类资产，尤其是AI的各个紧缺环节。与此同时，由于中东地缘政治冲突的反复，油价和美债收益率行至高位，因此大宗商品类个股最近表现一般，估值也处于低位，但如果后续地缘政治风险缓和，这类资产大概率会有较好表现，值得持续跟踪和布局。
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