跟进英伟达新品落地的相关机遇。柴代旋表示，尽管国内企业很难直接切入核心的高毛利硅片，但会在物理支撑环节吃到红利，包括超高层数PCB板材以及全面液冷零组件，这些环节随着Rubin的落地，业绩弹性较大。今年以来，A股PCB板块累计上涨超过六成，液冷服务器指数上涨约26%，其中，相关设备厂商涨幅突出。作为大族激光旗下PCB专用设备上市公司，大族数控高管在接受机构调研中表示，受AI算力中心高速传输需求拉动，18层以上高多层板需求大幅增长，并向更多层数、更大厚度、更高铜厚及高密度发展。公司CCD六轴独立机械钻孔机搭载自主3D背钻及钻测一体技术，已通过下一代AI服务器PCB认证并在多家龙头企业量产。随着芯片和服务器主板设计复杂度的不断提升，测试方案和技术也在持续演进，测试设备厂商博杰股份今年以来股价加速上涨，5月22日、25日股价涨停。据公司年报披露，公司打造了完整的GPU模组热管理液冷测试解决方案，已通过大客户认证并开始批量交付。另外，公司高管在接受调研介绍，子公司覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备。
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