型项目一期40GWh项目已进入环评阶段，环评通过后，很快就有可能进入招投标流程，相关的订单可能在下半年释放出来，公司凭借先发优势，拿到的份额肯定会比之前更好。”姚遥说。重卡、机器人、eVTOL等将打开增长空间在业绩兑现方面，姚遥确认公司一季度订单增速达到60%左右，且这一态势在4月份仍在延续。他判断，当前产业已进入快速上行期，下游客户开工率较高，开工率高就要持续地扩产，扩产就是公司的订单。基于行业推进的实际进度，他认为二季度的增速会比一季度更高，下半年会比上半年更高。对于投资者质疑的公司此前给出的指引相对保守，姚遥解释称，经营目标是内部绩效考核的基准，而对资本市场而言，更多的还是从市场份额和拿到的份额角度看。如果有客户释放订单，公司会尽最大可能去获取更多订单。“公司2023年三季度曾实现单季超60亿元收入的交付峰值，而当前员工总数超过一万人，自动化水平大幅提升，单季度交付能力有望突破60亿元，足以匹配订单增长。”姚遥说。针对订单转化为收入的，姚遥测算称，国内订单从下达到客户投产通常为1年到1年半，其中设备制造约4至6个月，客户现场验收约6至9个月；海外因验收更为严格，拉长至2到3年。“收入确认以客户验收为时点，因此当期订单增速与当期收入和利润增速之间存在一定滞后。订单和经营性现金流是行业的同步指标，而收入和利润是一年之后的滞后指标，但它们的增长速度能够反映当下的验收节奏。目前行业的扩产节奏在加快，这直接支撑了二季度及下半年的乐观预期。”姚遥说。展望未来，姚遥认为，锂电行业的新增需求包括动力电池的新应用场景——重卡、机器人、eVTOL、电动轮船等领域以及传统和AIDC数据中心，“AIDC侧的需求正伴随北美AI算力配置需求从0到1甚至到10地涌现，不排除到2030年，传统和AI各占一半。”锂电行业的替换需求指的是2021年前后高峰期投产的设备将从2026年起陆续进入替换，到2027年公司订单中约30%将来自替换需求，另外，替换需求还包括了、钠电池等新技术对旧有产线的升级替代。
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