我们看到，在4月份，英国对的一些组件，或者相关零部件的进口关税进行了调降。类似政策也反映出，到了4月份，大家看到油价暴涨，或者说价格中枢抬升之后，一些原本可能有贸易保护主义倾向的一些国家和地区，客观上也必须去做替代。同时，中国的新产业又是绕不开的方向。所以不管是、等等这些方向，今年的出口，或者整个海外需求的预期景气度，还是会比较高的。包括从排产数据、出口数据等，也都能反映这样的现象。从国内上市公司的业绩角度上来看，前期确实可能会面临一些成本端的压力。但是从需求端来看，从今年二季度开始才是需求旺季。包括今年的二季度，价格上涨后，也会进一步催化海外整体需求。所以从上市公司财报的角度上来看，在二季度之后可能会看到逐步的改善。不仅仅是户用，随着海外数据中心大规模的建设，一些大储需求可能也会逐步释放。所以整体来看，前期市场或板块调整的原因，可能在逐步消化。在经过前段时间的筹码出清之后，在当前阶段，我们觉得新可能是二季度大家重点关注的方向。我们最大的优势就是国内的制造业产业链相对来说门类比较齐全，同时整体效率相对较高。国内新不管是锂电产业链还是风光储产业链，整体性价比，或者说价格优势都非常明显的。从一些新技术的角度来看，布局也比较全面。比如在光伏里面，我们看到的HJT、钙钛矿等新技术，国内的企业也有布局。包括在锂电产业链里面，国内龙头公司在钠电、固态等方向也处于全球领先地位。所以大家之前了解比较多的，可能是成本优势。客观来讲，这确实是中国制造业很长期的一个特点，也是我们的竞争优势。同时，在新技术领域我们也在不断突破。包括布局新的方向。这一点也是非常重要的优势。比如北美，马斯克要做太空光伏，也需要从国内进口相应的。所以这里面也反映了，在这些领域，我们还是有技术和成本上的竞争优势。新多环节业绩超预期验证行业高景气，5月排产有望延续增长态势预示需求强劲，政策定调打开长期空间，海外地缘冲突催化户储需求，新技术产业化提速提升估值弹性。感兴趣的投资者可关注：，20cm的涨跌幅，锂电++光伏+一键全覆盖。截至2026年5月25日，固态+含量超60%，含量约33%，氢能含量约33%。风险提示：提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征
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