消耗越大→算力需求越高→算力基础设施投资越大的正循环。公布财报，业绩超预期。根据科创板日报微信公众号，5月20日，公布了第一财季业绩，营收为816.2亿美元，超过了分析师预期的791.8亿美元，同比增长85%。其中，数据中心业务季度营收达到752亿美元，同比增长近一倍。对于第二财季，预计营收将在891亿美元-928亿美元之间。同时，黄仁勋在财报电话会议上表示，预计将在今年下半年开始生产和发货下一代机架级系统Vera Rubin。对Blackwell和Rubin芯片在2025年至2027年期间实现1万亿美元收入的预测充满信心。投资建议建议关注：（1）国产AI芯片：、、等；（2）超节点整机：、、、、等；（3）算租/AIDC：、、、、、、等；（4）核心配套：、、、、、、、、、、等。风险提示下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。（上海证券 章锋,杨佳伟）
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