智驾板块整体估值当前处于历史低位，FSD入华进展有望成为板块系统性情绪修复的催化剂。长期而言，FSD入华的核心价值在于其潜在的“鲶鱼效应”，有望进一步推动行业竞争重心从硬件配置向用户真实体验转移，同时强化者对智驾产品优劣的感知与辨别能力。一旦智驾体验质量开始真正影响者购车决策，智驾商业化路径有望从依赖整车销售带动的被动增长，切换至用户主动选择、按质付费的主动增长，整个板块的估值支撑将因此得到本质性强化。风险提示：国内批准时间晚于预期，本土化适配进展不及预期，行业竞争加剧压制盈利，地缘政治不确定性。
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