电力设备板块异动！今日盘中，电力设备股集体走高。其中，TCL中环开盘后直线拉升至涨停板，用时仅3分钟。紧随其后，泰永长征、良信股份等纷纷涨停。AI算力需求倒逼电网设备升级。有券商表示，算力基础设施扩张叠加能源体系重构，有望为新能源与电力设备产业链带来长期需求增量。集体异动5月27日，A股电力设备板块大幅拉升，板块指数涨幅一度超过2%。截至午间收盘，TCL中环、泰永长征、良信股份、天正电气、四方股份等涨停，中恒电气、金盘科技涨超9%，通合科技、安靠智电涨超10%。多则消息对上述板块带来提振：一是，南方电网电力负荷提前一个月创新高；二是，美国银行最新研究报告指出，AI数据中心对电力的需求将爆发式增长。随着数据中心1.5兆瓦机柜时代来临，传统配电体系将颠覆。据新华社报道，南方电网最新统计数据显示，5月25日20时21分，南方电网电力负荷刷新历史最高纪录，较历史峰值增加183万千瓦。本次负荷新高较往年提前近一个月，打破2020年至2025年年度峰值集中在六、七月的季节性规律，当晚广西、海南电网电力负荷同步刷新纪录。近年来，广东高端制造、新能源产业常态化全天候连续生产，数据中心持续运行、居民夜间电动汽车集中充电等新业态快速扩容，重塑区域用电负荷形态。今年1至4月，南方电网广西电网公司重点监测的36家数据中心用电同比增长19%。中国南方电力调度控制中心运营策划处经理李智勇表示，传统工业时代日间单峰用电格局已被打破，区域用电形成早、午、晚“三峰并行”的全新运行特征，电力供需运行规律发生转变。据追风交易台，美国银行最新研究报告指出，随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10千至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍，现有电力基础设施已无力承载这一需求。美银全球研究团队测算，AI数据中心对电力的需求将在2025至2030年间累计新增233吉瓦，年度新增量从2025年约17吉瓦扩张至2030年约60吉瓦。这一规模远超国际能源署（IEA）基于现有项目管线所预测的数据中心装机容量翻倍路径。电力已成为AI扩张最核心的制约因素。中泰证券近日指出，美国AI算力中心的快速扩张催生了大量电力基础设施需求，中国的电网设备与储能产业链凭借成本与产能优势，有望承接来自美国市场的出口增量。
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