环节；其次算电协同有望带动新能源发电及储能需求；第三，看好算力中心电源、电网设备及智能电网调度环节；最后，虚拟电厂与综合能源服务商可以聚合算力负荷参与电力市场，获取需求响应与辅助服务收益。

  华西证券：电力设备需求进一步推升

  全球AIDC建设保持高景气，同时全球电网建设迈入景气周期，进一步推升电力设备需求。国家能源局促进人工智能与能源双向赋能的政策落地，确立了算力产业与能源体系深度融合、协同发展的核心方向。一方面，政策推动算力中心与新能源电站直连配套，鼓励风电、光伏绿电就近直供大型算力集群，显著降低用电成本、缓解电网峰值供电压力，同时有效解决新能源消纳难题；另一方面，储能、虚拟电厂、智能电网等配套设施建设持续提速，可为算电一体化运营提供可靠的调峰、调频及备用电源保障。中长期来看，AI算力高耗电刚需持续扩容，叠加新能源装机稳步提升，算电协同、源网荷储一体化成为行业发展趋势。

  国海证券：板块景气上行得到进一步支撑

  国内海风进入开工高峰，海底算力中心建设有望推动国内海风开发加速。近期输变电设备企业密集中标国家电网项目，发改委明确电网绿色升级方向，行业数字化融合持续推进，进一步支撑板块景气上行。欧洲海风订单有望加速落地，中欧海风共振持续。国内“算电协同”政策支持下，“十五五”国内风电装机有望维持高景气。内蒙古独立储能项目规模已超13.7GW，随着放电量补偿机制明确及建设时序严格管控，内蒙古有望成为全国储能商业化运营的标杆区域。行业正迎来“算力”与“电力”深度融合的关键窗口期，“东数西算”工程在解决绿电消纳与电网稳定性矛盾上取得实质性突破。AI发展和能源安全正加速全球电力基建扩张，超大规模数据中心运营商正越来越多地转向用户侧供电。

  中航证券：电网设备产业充分受益于全球电网投资景气度提振

  全球AI投资如火如荼，未来五年有望带动千亿级美元市场。全球电网改造方向包括特高压和主网升级、配电网数智化升级，以及用电端微电网、虚拟电厂和离网用电。电网设备产业充分受益于全球电网投资景气度提振，同时国内电网设备厂还迎来出海机遇。

  中信建投：北美AI电力需求预测上调

  北美AI算力需求激增正驱动数据中心
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