开启“自备电厂”时代，上调了北美AI电力需求预测，2026-2028年较前一版本上调幅度分别为4%、35%、42%，三年AI电力需求复合增长率高达73%，电网并网缓慢迫使数据中心自建电源，其中燃气轮机因成本最低、效率最高成为首选基荷电源，但其交付周期长达1-3年，已排至2028年后，形成核心供给瓶颈，其余选择方式包括内燃机、SOFC、航改机、船改机。预计2026至2028年，全球燃气轮机供需缺口分别为16、16和19GW。若考虑其他发电方式需求，则全球发电总需求同期将达30、42和59GW。这一巨大且持续的缺口，推动燃气轮机、内燃机、固体氧化物燃料电池及航改机等产业链带来了高景气周期。

  摩根士丹利：预计数据中心将面临55GW的电力缺口

  受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商(Hyperscalers)的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元，预计数据中心将面临55GW的电力缺口，AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。

  (本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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