改革委政策研究室副主任李超近日表示，综合研判今年夏天全国最高用电负荷将达到约16亿千瓦，比去年增加9000万千瓦左右，相当于多出了一个河南省的用电负荷。招商证券指出，国家气候中心预计今年5月将进入厄尔尼诺状态，并于夏秋季形成一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件，至少持续至今年年底。预计气候影响导致的高温将带动迎峰度夏期间用电需求增长，同时长江及以南地区降水有望显著增加。2026年二季度起，西南地区大中型水电站蓄能指标及高含金量来水有望明显好转，水电板块“量价齐升”的业绩确定性进一步强化，与火电的顶峰保供能力形成良好共振效应。此外，近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》，在2025年5月发布的《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》基础上，正式将绿电直连模式从“单一用户”扩展至“多个用户”，标志着我国绿电直连政策进入了规模化、集群化发展的新阶段。中信证券指出，对于新能源发电企业而言，文件带来了重大利好。拓宽了新能源消纳渠道，特别是为因电网接入能力不足而无法并网的项目提供了新的出路；多用户模式提高了项目的负荷稳定性和收益率，降低了单一用户违约风险；优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业开展绿电直连，为新能源项目找到了稳定的大用户。绿电运营商有望迎来价值重构。机器人概念股回落人形机器人概念股盘中回落走低，截至收盘，奕帆传动跌超14%，上纬新材跌超10%，浙江荣泰、五洲新春尾盘双双跌停，纽威数控、三瑞智能跌超9%。机构表示，近期人形机器人行业发展迅速、利好催化频出，产业整体呈现出积极向好的发展态势。后续特斯拉Optimus V3推出，有望进一步点燃市场热情，带动市场关注重新聚焦到人形机器人领域。中信建投证券指出，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。近期机器人板块情绪回暖明显，物理AI的叙事是切实推进的产业趋势，值得高度重视。Optimus量产渐行渐近，近期大客户对供应链量产量纲指引逐步清晰，产业走向量产放量的节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍然值得密切关注。此外，国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，板块催化不断，看好行情演绎。校对：许欣
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