电子布，驱动行业进入涨价通道。2)量：公司仍积极布局产能扩张，今年内有望新增产能3.9亿米，预计实际贡献产量约1亿米。另一方面，公司于2025年中报后正式宣布全面入局高端电子布领域，当前，公司低介电系列玻纤及电子布产品研发、认证及送样工作正在有序推进。我们认为，当前业绩增长立足于普通级电子布涨价，未来若在高端电子布实现突破，有望进一步激发其成长空间。  盈利预测与评级：我们预计公司2026-2028年归母净利润为66.75、101.14、117.51亿元，对应EPS为1.67、2.53、2.94元，目前股价对应26-28年PE分别为25、16、14倍，维持“买入”评级。  风险提示。高端电子布进度低于预期，GDP增速低于预期，市场竞争格局恶化
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