向的智能体转型，具备强大通用计算能力的CPU正迎来需求复苏，而亚马逊的Graviton芯片恰好契合了这一趋势。中概股多数上涨，拼多多财报后大跌超10%中概股方面，纳斯达克中国金龙指数当日上涨1.05%，多数个股表现亮眼。奇富科技大涨25.02%，信也科技涨超11%，蔚来汽车表现尤为突出，上涨9.32%，百度、富途控股也分别上涨2.43%和2.34%。不过，拼多多在发布财报后股价大跌10.38%，成为当日表现最差的热门中概股。阿里巴巴下跌1.32%，哔哩哔哩下跌1.18%，京东微跌0.50%。机构观点分歧 后市关注PCE通胀数据对于美股后市走向，华尔街机构出现了明显分歧。高盛周二晚些时候将标普500指数年末目标从7600点上调至8000点，理由是即便面临一些地缘政治逆风，盈利增长仍将持续强劲。而花旗集团美国股票策略师德鲁佩蒂特则认为，股市继续上涨的空间已不大，他对标普500指数的年末目标为7700点，意味着仅有2%的温和上涨空间。佩蒂特指出："目前收益率处于高位，美国10年期国债收益率约4.50%，通胀预期也在走高，而收益率曲线今年以来实际上变得更加平坦。所有这些因素都不支持当前可持续的更高估值倍数。"美联储理事莉萨库克周三在斯坦福大学表示，现阶段维持利率不变是恰当选择，但通胀上行风险依旧突出。"通胀连续五年高于目标水平，我尤为警惕高通胀固化到定价与薪资制定行为中的风险。" 她同时强调，若通胀未能如期回落，准备启动加息。市场接下来将聚焦于周四公布的个人消费支出 (PCE) 物价指数，这是美联储最为关注的核心通胀指标，或将为新任主席凯文沃什接下来的货币政策走向提供新线索。总体来看，尽管美伊局势存在不确定性，美联储政策也面临变数，但AI革命带来的生产力提升预期依然是支撑美股牛市的核心逻辑。正如法国里昂商学院管理实践教授李徽徽所言："AI带来了全要素生产率的巨大提升预期，它的光芒完全盖过了地缘冲突带来的成本上升风险。科技的效率革命在和高通胀、高利率赛跑，而市场现在赌科技会赢。"



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